Steuerberater für Um­wand­lungen: Effektiver Steuer­satz durch Änderung der Rechtsform

Wie profitieren Sie von unseren Leistungen als Steuerberater für Umwandlungen

Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Fällen

Seit 2001 haben wir bereits eine Vielzahl von Unternehmern bei der Planung ihrer Unternehmensumwandlung erfolgreich begleitet. Durch unsere langjährige Erfahrung und Expertise können wir Ihnen fundierte Beratung und Unterstützung bieten, um eine erfolgreiche und reibungslose Unternehmensumwandlung zu ermöglichen.

Großes Netzwerk von Experten für eine professionelle Umsetzung

Besonders im Bereich der Unternehmensumwandlung sind Experten aus dem Rechts- und Bankwesen unerlässlich. Als unser Mandant profitieren Sie von meinem umfangreichen Netzwerk an starken Partnern. Gemeinsam stellen wir sicher, dass alle rechtlichen und finanziellen Aspekte Ihrer Umwandlung professionell und effizient berücksichtigt werden.

Aktuelle Rechtslage immer im Blick

Durch unsere kontinuierliche Tätigkeit im Bereich der Unternehmensumwandlung sind wir stets auf dem neuesten Stand der aktuellen Rechtslage. Wir verfolgen alle Entwicklungen und Änderungen aufmerksam, um sicherzustellen, dass meine Arbeit den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Umwandlung unter Berücksichtigung aller relevanten Gesetze und Vorschriften einwandfrei umgesetzt wird.

Unsere Leistungen als Steuerberater für Umwandlungen

Effektiver Steuersatz dank gezielter Umwandlung

Durch gezielte Umwandlungen ermöglichen wir Ihnen eine effektive Steueroptimierung, bei der wir einen effektiven Steuersatz von 1,5 % und sogar weniger erreichen können.

Internationale Beratung

Egal, ob es um die Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland oder den Erwerb von Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft in der EU geht – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Unsere Expertise im internationalen Steuerrecht und in der Gestaltung von Unternehmensstrukturen ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, die sowohl Ihre geschäftlichen Anforderungen als auch die steuerlichen Aspekte berücksichtigen.

Regelung der Unternehmensnachfolge

Wir entwickeln eine Strategie, wie Sie durch eine gezielte Unternehmensumwandlung, einen reibungslosen Übergang Ihres Unternehmens sicherstellen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Gestaltung von Nachfolgeplänen, der rechtlichen Absicherung und der Optimierung steuerlicher Aspekte.

Das bieten wir nicht an

Keine kontinuierliche Betreuung ohne Projekt

Unser Fokus liegt ausschließlich auf projektorientierter Arbeit. Wir bieten keine Dienstleistungen im Bereich der laufenden Finanz- und Lohnbuchhaltung an. Wir konzentrieren uns darauf, im Rahmen von Umgestaltungen die Jahresabschlüsse zu übernehmen und die entsprechenden Steuererklärungen für die betreffenden Jahre zu erstellen.

Keine Betreuung für Unternehmen mit einem Gewinn unter 500.000 Euro

Unsere Beratung und unsere Konzepte im Bereich Umwandlungen sind darauf ausgerichtet, Unternehmen mit umfangreicheren steuerlichen Herausforderungen langfristig und ganzheitlich zu unterstützen. Daher bieten wir keine Betreuung für Unternehmen mit einem Gewinn unter 500.000 Euro an. Ebenso betreuen wir ausschließlich Lohnempfänger mit dem Wunsch Familienvermögen aufzubauen erst ab einem Bruttojahresgehalt von 1 Mio. Euro.

Keine Einzelfragenbeantwortung

Unser Ansatz beinhaltet nicht die isolierte Beantwortung einzelner steuerlicher Fragen. Unsere Expertise liegt vielmehr in der umfassenden steuerlichen Betreuung und Gestaltung von vermögenden Personen, Gehaltsempänger ab 1 Mio. Euro Bruttojahresgehalt, sowie Personen- und Kapitalgesellschaften mit komplexen Anliegen und strategischem Bedarf bei ihrer Steuergestaltung und Steuerplanung.

Steuerberater für Umwandlungen: Erfolgsbeispiel aus der Praxis

Ausgangssituation

Die A-GmbH erzielte einen Gewinn von 2,2 Millionen Euro.

Herr A. ist Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft in Form einer GmbH. Er möchte sich gerne aus dem Geschäft zurückziehen und einen neuen Geschäftsführer einstellen.

Neben der Bäckerei besitzt er mehrere Privatimmobilien, die von der Bäckerei genutzt werden. Daher befinden sie sich automatisch im Betriebsvermögen.

Er kann sich daher nicht als Geschäftsführer zurückziehen, ohne mit den Immobilien einen Steuerbombe zu verursachen.

Was soll erreicht werden?

Das Hauptanliegen der beiden Geschäftsführer bestand darin, die bestehende hohe Steuerbelastung zu reduzieren.

Was wurde getan?

Die Lösung bestand darin, eine doppelstöckige GmbH-Struktur zu schaffen. Dies wurde durch die “Kopie” des Unternehmens auf eine Holding-GmbH und eine Tochter-GmbH erreicht. Anschließend erfolgte die Umwandlung des selbst geschaffenen Firmenwerts in eine Einmalabschreibung.

Diese Struktur hat folgende Vorteile

Rechnerischer Steuersatz von 1,5 %

Durch diese strategische Umstrukturierung wurde erreicht, dass die Gewinne der GmbH über die kommenden sieben Jahre mit einem rechnerischen Steuersatz von 1,5 Prozent besteuert werden.

Keine hohe Einmalbesteuerung

Die Umwandlung in eine doppelstöckige GmbH ermöglichte die Einmalabschreibung des selbst geschaffenen Firmenwerts. Dadurch entfiel die hohe Einmalbesteuerung und es gab keinen Investitionszwang für das Unternehmen.

Steuerersparnis in Millionenhöhe

Es wurde eine Steuerersparnis von 5 Millionen Euro erreicht.

Erfolgsbeispiel: Steuerberater Umwandlung - Infografik

Häufige Fragen zum Angebot der Thomas Breit Steuerberatung

Meine Beratung wird nach Zeit vergütet (Thomas Breit: 750 Euro netto/Stunde, angestellte Steuerberater/Rechtsanwälte: 650 Euro netto/Stunde, Mitarbeiter: 550 Euro netto/Stunde). Die Gesamtkosten sind vom Aufwand her davon abhängig, welches Konzept sich aus der Analyse und Ihren Zielsetzungen ergibt. Bei Auftragserteilung wird ein Vorschuss von 20.000 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer fällig (entspricht Mindesthonorar). Der Konzeptionierung und Umsetzung geht immer eine Kosten-Nutzen-Analyse voran.

Meine Honorare werden in der Regel durch Ihre Steuerersparnisse gegenfinanziert. Der Return on Investment liegt zwischen 1/2 Jahr bis max. 2 Jahre.

Je nach Projekt können noch weitere Kosten für das Amtsgericht, den Notar und einen Experten für Gesellschaftsrecht anfallen.

Selbstverständlich können wir mit Ihren gewohnten Partnern zusammenarbeiten. Sollten Sie Experten benötigen, haben wir ein gutes Netzwerk an Gesellschaftsrechtsexperten und Notariaten.

Nein, nur in Teilen und nicht dauerhaft. Was heißt das konkret? Aufgrund unserer hohen Spezialisierung bieten wir keine Finanz- und Lohnbuchhaltung an. Diese verbleibt während des gesamten Projekts bei Ihrer gewohnten Kanzlei. Wir übernehmen jedoch die Jahresabschlüsse rund um die Umgestaltung Ihres Unternehmens. Dies mindert für Sie rechtliche Risiken und so können unsere Arbeitsergebnisse in den Jahresabschlüssen verarbeitet werden. Außerdem übernehmen wir die Korrespondenz mit dem Finanzamt für alle Veranlagungsfragen und Fragen zur Umgestaltung. Nach Projektabschluss übergeben wir aber auch den Jahresabschluss wieder an Ihre gewohnte Kanzlei und weisen sie dabei auch auf die Besonderheiten hin.

Nein, die gab es nicht. In 25 Jahren, 3.500 Fällen – kein Schaden.

Je nach Projekt nimmt die Konzeptionierung zwischen drei und 5 Jahren in Anspruch. In seltenen Fällen kann sich die Umsetzung jedoch über einen Zeitraum von sieben Jahren erstrecken. Der Steuervorteil greift aber schon ab dem ersten Jahr der Zusammenarbeit.

Ja und nein. Wir sind grundsätzlich in der Lage, alle Fragen im Steuerrecht zu beantworten. Allerdings handelt es sich bei vielen dieser Fragen um Themen, die jeder andere Steuerberater mit niedrigeren Stundensätzen ebenso gut beantworten könnte. Daher empfehlen wir Ihnen, für solche Fragen Ihren bisherigen Steuerberater beizubehalten.

Meine Expertise erstreckt sich auf sämtliche Rechtsgebiete des Zivilrechts, wie z.B.: Privatrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, internationales Steuer­recht, Erbrecht und viele mehr. In gewisser Weise kann man das mit einem Allgemeinmediziner vergleichen, der zwar das Herz kennt, aber nicht in der Lage ist, eine Herz-OP durchzuführen. Ich hingegen bin der Kardiologe unter den Steuerberatern und spezialisiert auf eine umfassende Beratung, die über das reine Steuerrecht hinausgeht.

Ihre Vorteile bei der Thomas Breit Steuerberatung

Mit der Thomas Breit Steuerberatung erhalten Sie rechtsverbindliche Finanzamtauskünfte, interdisziplinäre Expertise aus 26 Jahren Erfahrung und maßgeschneiderte, zukunftssichere Steuerkonzepte – rechtssicher gestaltet auf Basis deutscher und europäischer Rechtsformen.

Entscheidungsgrundlage mit rechtsverbindlicher Auskunft

Wir holen für Sie – auf Wunsch oder auf Empfehlung – eine schriftliche und rechtsverbindliche Auskunft beim Finanzamt ein. Mit unserer Unterstützung haben Sie die Gewissheit, dass Ihre steuerlichen Angelegenheiten in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften behandelt werden.

Erfahrung und Expertise

Mit 26 Jahren Erfahrung, einschließlich 20 Jahren als zugelassener Steuerberater und mehr als 3.500 erfolgreichen Fällen, verfüge ich über das Fachwissen, um Ihre individuellen Steuerfragen zu gestalten und Ihre Nachfolgeplanung zu begleiten.

Umfassende Beratung

Durch die Kombination verschiedener Rechtsbereiche wie Steuerrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Schuldrecht und mehr erstelle ich maßgeschneiderte Konzepte, die rechtssicher sind und speziell auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind.

Fokus auf deutsche und europäische Rechtsformen

Ich arbeite ausschließlich mit deutschen und europäischen Rechtsformen, die in Deutschland besteuert werden. Dadurch können wir die steuerlichen Vorteile und Möglichkeiten dieser Rechtsformen optimal nutzen.

Flexibilität und Zukunftssicherheit

Meine Modelle sind flexibel gestaltet und können problemlos an sich ändernde Lebenssituationen in der Zukunft angepasst werden. Sie bieten Ihnen die Gewissheit, dass Ihre steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten langfristig sicher und optimal geregelt sind.

Das sagen unsere Mandanten über uns:

Unsere Mandanten schätzen unsere außergewöhnliche Expertise und maßgeschneiderten Lösungen. Überzeugen Sie sich selbst von den Erfahrungen erfolgreicher Unternehmer mit unserer Steuerberatung.

Mark Grünewaldt

Mark Grünewaldt

Ich arbeite seit 2005 mit Herrn Breit zusammen. In diesen Jahren habe ich diverse Umwandlungen erfolgreich mit ihm umgesetzt. Ich hatte bisher nur eine einzige Betriebsprüfung, die zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. Ich zehre noch heute von den Ergebnissen dieser einen Betriebsprüfung. Ich schätze die Zusammenarbeit nicht alleine wegen der Ergebnisse, sondern auch wegen der reibungslosen Abläufe, Erklärungen, Beratungen und seiner fachlichen Kompetenz. Dazu kommt, dass ich Herrn Breit stets erreichen kann bzw. er meldet sich zurück. Die gemachten Zusagen von ihm sind stets verbindlich und bisher gab es keine Probleme mit der Umsetzung, weder beim Finanzamt, noch beim Notar oder ggü. dem Amtsgericht. Ich freue mich auf eine gute weitere Zusammenarbeit.

Hermann Püthe

Hermann Püthe

Schon der erste Kontakt mit Thomas Breit und die überzeugende Vorstellung seines Konzepts haben mich begeistert. Von Beginn an hat er klar erkannt, was uns bei der Weiterführung unseres Familienunternehmens besonders am Herzen liegt. Mit großer strategischer Weitsicht hat er darauf aufbauend individuelle und durchdachte Konzepte für unsere zukünftige Ausrichtung und die Nachfolgeplanung entwickelt.

Auch wenn der Gestaltungs- und Umsetzungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, fühlt sich der eingeschlagene Weg für uns genau richtig an. Wir fühlen uns bei Herrn Breit und seinem Team bestens aufgehoben, äußerst professionell begleitet und vor allem verstanden. Wir sind rundum dankbar, mit Thomas Breit und seinem Team Menschen gefunden zu haben, die nicht nur fachlich überzeugen, sondern wirklich erfassen, worauf es uns als Familienunternehmen ankommt.

Karin und Josef Bader

Karin und Josef Bader

Über eine Empfehlung sind wir zur Kanzlei Thomas Breit gekommen und diese Empfehlung war goldrichtig.

Was uns an Herrn Breit und seinem Team besonders überzeugt, ist die ganzheitliche Sichtweise auf unsere Situation. Es geht eben nicht nur um die reine steuerliche Optimierung, sondern immer auch um die vernünftige Planung für die Zukunft, sei es die Nachfolgeregelung für unsere Kinder, die Absicherung der Familie oder strategische Weichenstellungen, die über Jahre hinweg tragen.

Diese vorausschauende Denkweise, kombiniert mit einer beeindruckend optimalen Organisation und absoluter Pünktlichkeit in der täglichen Zusammenarbeit, macht Thomas Breit für uns zu einem echten Partner statt nur zu einem Dienstleister. Wir merken in jedem Gespräch, dass hier nicht verwaltet, sondern gestaltet wird.

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Peter Maurer

Herr Breit legt großen Wert auf die optimale Gestaltung bei unkompliziertem Handling im täglichen Gebrauch, sodass er sich weit aus der Masse der „Steuerverwalter“ heraushebt. Die Vorschläge sind bis zum Ende durchdacht bzw. durchsimuliert.

Es gelingt ihm, Konzepte zu realisieren, die Jahre überdauern, da er den Blick über den Tellerrand wagt. Thomas Breit ist als Steuerberater eine klare Empfehlung.

Lennard Sill

Lennard Sill

Mit Herrn Thomas Breit und seinem Team arbeiten wir sehr gerne zusammen.

Herr Breit überzeugt durch seine hohe fachliche Kompetenz, sein strategisches Verständnis und seine klare, lösungsorientierte Beratung. Gerade in unserer strategischen Planung hat uns die Dynamik aus Herrn Breit und Herrn Wojcik als Projektleiter sehr weitergeholfen.

Die Zusammenarbeit ist jederzeit professionell, verbindlich und angenehm. Themen werden schnell verstanden, sauber strukturiert und mit konkreten Handlungsempfehlungen vorangebracht.

Wir fühlen uns bestens beraten und können die Thomas Breit Steuerberatung uneingeschränkt weiterempfehlen.

Sie möchten sich beraten lassen? Ich freue mich auf Ihre Anfrage

Ein paar Worte, bevor es losgehen kann

Das Ausfüllen dieses Kontaktformulars ist noch keine Beauftragung. Das Ausfüllen löst die Rücksendung eines pdf-Formulars aus, in dem Sie Ihr Anliegen schildern und einen ersten kurzen Fragebogen ausfüllen, darüber hinaus bekommen Sie darin auch Informationen zu unserer Arbeitsweise und Sie erhalten eine Muster-Honorarvereinbarung.

Unsere Netto-Stundensätze
Thomas Breit 750 €/Std
Steuerberater i.S. § 58 StBerG oder angestellte Rechtsanwälte 650 €/Std
Teammitglieder 550 €/Std

Wir sind eine auf Steuergestaltung und Nachfolgeregelung spezialisierte Steuerberatungskanzlei. Auf diesen Gebieten können wir Sie umfassend und interdisziplinär betreuen und beraten. Werfen Sie gerne auch einen Blick auf unseren Youtube-Kanal: Thomas Breit Steuerberatung

Wir bieten keine Finanz- und Lohnbuchhaltung an. Im Falle einer Zusammenarbeit können wir diese Dienstleistungen jedoch an langjährige, hochqualifizierte und voll digitale Netzwerkpartner vermitteln.

Aus dem Blog

Aktuelle Fachbeiträge, Steuer-Updates und Einblicke in unsere Arbeit – in unserem Blog teilen wir regelmäßig wertvolles Expertenwissen zu Steuergestaltung, Nachfolgeplanung und relevanten Gesetzesänderungen für Unternehmer.